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●中國證券報記者董添

機構(gòu)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，近日，華東、華中、東北、西南、西北等地水泥市場出現(xiàn)20元/噸至50元/噸的漲價。消息面上，工信部組織制定的GB175—2023《通用硅酸鹽水泥》強制性國家標(biāo)準(zhǔn)（簡稱“新國標(biāo)”），將于2024年6月1日開始實施。這也是我國對通用硅酸鹽水泥標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的第七次修訂。

業(yè)內(nèi)人士表示，新國標(biāo)對水泥組分提出了強制性要求，將提升水泥中熟料和石膏等主要原材料的使用比例、降低其他混合材的用量。新國標(biāo)實施后，預(yù)計會提升水泥行業(yè)整體的成本。由于目前水泥價格已經(jīng)處于低位，新國標(biāo)實施后，成本上漲很可能傳導(dǎo)到成品端，引發(fā)行業(yè)普遍漲價。

價格出現(xiàn)上調(diào)

中國水泥網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，長三角等南方地區(qū)水泥市場再迎提價，每噸漲幅在20元至50元。

“新國標(biāo)對水泥混合材的要求更高了。水泥的成本里，熟料成本是占主要的，混合材價格比較低，新國標(biāo)對混合材的用量和混合材的用料都有限制。因此，新國標(biāo)實施后，行業(yè)整體成本會上升。對于公司而言，之前，我們對混合材的要求就很高，例如對粉煤灰的用量等有嚴(yán)格規(guī)定。因此，這次變動對公司影響不是很大。對于這輪漲價，公司也在推動，要看具體的落地情況。公司主要銷售都在江西地區(qū)，目前價格處于低位?！比f年青證券部工作人員獨家回應(yīng)中國證券報記者稱。

華泰證券研報顯示，水泥新國標(biāo)計劃于6月1日執(zhí)行。該新標(biāo)對水泥組分提出了強制性要求，將提升噸水泥中熟料和石膏等主要原材料的使用比例、降低其他混合材的用量。根據(jù)水泥網(wǎng)的估算，大部分水泥企業(yè)的生產(chǎn)成本或由此提升10元/噸至30元/噸。

上述研報認(rèn)為，部分中小企業(yè)和獨立粉磨站出于降本考慮，此前對其他混合材的用量更大，熟料和石膏的用量相對更小。如新標(biāo)嚴(yán)格落實，疊加大企業(yè)對熟料的管控趨嚴(yán)，預(yù)計中小企業(yè)的成本上升幅度將更大。這有助于進(jìn)一步夯實大企業(yè)的競爭力，促進(jìn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰。

有望改善行業(yè)盈利情況

機構(gòu)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至5月25日，全國P.O42.5散裝水泥平均價為304.62元/噸，相比上月均價有所上漲；水泥-煤炭價差為181.12元/噸，環(huán)比亦有所上漲。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，盡管需求仍非推動此輪漲價的核心，但四個重要不同之處值得關(guān)注。第一，相比于4月上旬由長三角市場引領(lǐng)的漲價，此輪漲價范圍更廣、力度更大；第二，部分外圍市場前期價格已經(jīng)有所修復(fù)，為核心市場的價格落實奠定了更好的基礎(chǔ)；第三，主導(dǎo)企業(yè)引領(lǐng)的決心更強；第四，熟料價格推漲力度較此前更大，有望更好地抑制獨立粉磨站對市場的擾動。預(yù)計此輪漲價的落實有望更為扎實，在推動行業(yè)盈利能力邊際改善的同時，也有望為板塊帶來更好的重估機遇。

銀河證券研報顯示，水泥價格上漲的主要原因集中在以下幾個方面：前期水泥價格已處于成本線，水泥企業(yè)提價減虧意愿較強；近期煤炭價格企穩(wěn)回升，生產(chǎn)成本增加，推動水泥價格上漲；水泥新國標(biāo)將于6月1日執(zhí)行，新國標(biāo)實施將提高水泥生產(chǎn)成本。后續(xù)來看，6月南方雨季來臨，需求或?qū)⒅鸩綔p少；6月初，部分省份進(jìn)入新一輪停窯階段，供給收縮利于維持現(xiàn)有價格水平；煤炭價格、新國標(biāo)實施將從成本端支撐水泥價格。建議關(guān)注下游需求變動情況及水泥提價落實情況。