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受需求萎縮、競(jìng)爭(zhēng)激烈等因素影響，水泥市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊跌，這從A股水泥公司披露的2024年業(yè)績(jī)預(yù)告中可見(jiàn)一斑，多家上市公司預(yù)計(jì)將出現(xiàn)大額虧損。水泥大數(shù)據(jù)研究院預(yù)計(jì)，2024年水泥行業(yè)整體利潤(rùn)總額為160億元左右（不含骨料等非水泥業(yè)務(wù)及海外水泥業(yè)務(wù)利潤(rùn)）。多家研究機(jī)構(gòu)和行業(yè)人士指出，短期來(lái)看，水泥行業(yè)將加速落后產(chǎn)能出清。與此同時(shí)，上市公司也紛紛挖掘新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，布局骨料和商混業(yè)務(wù)。

業(yè)績(jī)疲軟

從水泥行業(yè)上市公司2024年已披露的業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，多數(shù)企業(yè)面臨凈利下滑或虧損擴(kuò)大的局面。具體來(lái)看，天山股份預(yù)計(jì)2024年歸屬于上市公司股東的凈虧損為4億元至8億元。冀東水泥預(yù)計(jì)2024年歸屬于上市公司股東的凈虧損為8億元至10億元。福建水泥表示，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2024年度歸屬于母公司所有者的凈虧損為1.7億元至2.3億元。西藏天路預(yù)計(jì)2024年歸屬于母公司所有者的凈虧損為6500萬(wàn)元至9750萬(wàn)元。

以天山股份為例，2023年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)19.65億元，2024年公司預(yù)計(jì)由盈利轉(zhuǎn)向大額虧損。對(duì)此，公司表示，2024年公司積極加強(qiáng)成本控制，但受市場(chǎng)需求大幅下降，水泥熟料銷(xiāo)售價(jià)格和銷(xiāo)量大幅下降的影響，水泥熟料毛利同比下降。商品混凝土受原材料價(jià)格下降影響，成本下降，但單位成本降幅低于單位售價(jià)降幅，商品混凝土毛利同比下降。

西藏天路也表示，2024年水泥行業(yè)供需矛盾加劇，企業(yè)低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)頻發(fā)，水泥價(jià)格跌至成本線(xiàn)附近，行業(yè)利潤(rùn)大幅下降，多數(shù)企業(yè)虧損。

業(yè)內(nèi)人士表示，在需求疲軟的背景下，強(qiáng)化行業(yè)自律，切實(shí)落實(shí)好錯(cuò)峰生產(chǎn)，成為改善行業(yè)生態(tài)的有效手段。從2024年下半年起，水泥生產(chǎn)企業(yè)紛紛加大了錯(cuò)峰生產(chǎn)力度，以此引導(dǎo)水泥價(jià)格回歸。

積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)

在水泥盈利能力下滑的背景下，水泥上市公司紛紛延伸產(chǎn)業(yè)鏈，近年來(lái)，大型建材、水泥、工程、混凝土等上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作越來(lái)越密切。特別是“水泥-商混-骨料”這一傳統(tǒng)的建材產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢(shì)明顯。

2月10日，海螺水泥公告，公司投資的柬埔寨金邊海螺日產(chǎn)5000噸熟料生產(chǎn)線(xiàn)一次性點(diǎn)火成功，標(biāo)志著項(xiàng)目正式運(yùn)營(yíng)投產(chǎn)。該項(xiàng)目配套建設(shè)水泥粉磨、余熱發(fā)電、光伏發(fā)電等項(xiàng)目，并采用先進(jìn)的能源管理系統(tǒng)和環(huán)保管理工藝，努力建設(shè)綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)代化工廠。

2022年起，海螺水泥開(kāi)始加大了骨料的產(chǎn)能建設(shè)。海螺水泥表示，水泥行業(yè)遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，基建是水泥的重要支撐點(diǎn)，但房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整，需求繼續(xù)萎縮。公司水泥主業(yè)維持合理市場(chǎng)份額，新業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度提升。

上峰水泥也表示，面對(duì)行業(yè)需求下行趨勢(shì)，公司將采取更加穩(wěn)健務(wù)實(shí)的策略應(yīng)對(duì)行業(yè)形勢(shì)變化，持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，在新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資領(lǐng)域進(jìn)行適度投入，積累發(fā)展動(dòng)能。除水泥和熟料主業(yè)外，產(chǎn)業(yè)鏈延伸翼的骨料業(yè)務(wù)近年發(fā)展較快，結(jié)合公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和發(fā)展情況，公司的主要優(yōu)勢(shì)在于區(qū)位布局和資源儲(chǔ)備，在各主要基地均擁有充足和優(yōu)質(zhì)的資源，不僅能夠滿(mǎn)足水泥熟料主業(yè)長(zhǎng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，也能支撐公司骨料業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)發(fā)展。

行業(yè)盈利有望修復(fù)

業(yè)內(nèi)人士表示，在需求、供給、政策和行業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力及自律等多方面因素疊加影響下，預(yù)計(jì)今年水泥行業(yè)會(huì)發(fā)生一定改變。

2024年9月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)覆蓋水泥、鋼鐵、電解鋁行業(yè)工作方案（征求意見(jiàn)稿）》，按照“邊實(shí)施、邊完善”的工作思路，分兩個(gè)階段做好水泥、鋼鐵、電解鋁行業(yè)納入全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)相關(guān)工作。水泥行業(yè)被納入全國(guó)碳市場(chǎng)已漸行漸近。

專(zhuān)家表示，初期雖然對(duì)成本曲線(xiàn)影響有限，但后續(xù)水泥企業(yè)碳排放差異對(duì)于利潤(rùn)端影響愈發(fā)明顯，有助于行業(yè)落后低端產(chǎn)能出清，促進(jìn)行業(yè)整合。

對(duì)于今年水泥市場(chǎng)發(fā)展，業(yè)內(nèi)人士表示，隨著行業(yè)自律的加強(qiáng)、錯(cuò)峰生產(chǎn)的實(shí)施以及產(chǎn)能治理政策逐步發(fā)揮作用，這些積極因素將共同帶動(dòng)水泥行業(yè)效益的回升。預(yù)計(jì)今年水泥價(jià)格將呈現(xiàn)前低后高、波動(dòng)中樞上移的走勢(shì)。此外，通過(guò)政策引導(dǎo)和企業(yè)的自身努力，水泥行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)效益的穩(wěn)步增長(zhǎng)。