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2022年經(jīng)濟工作以穩(wěn)增長為重，水利作為重要的基建領域之一具備社會效益強、吸納投資大、拉動產(chǎn)業(yè)鏈長等特性。日前，國家發(fā)改委、水利部聯(lián)合印發(fā)了《“十四五”水安全保障規(guī)劃》。這是國家層面首次編制實施的水安全保障五年規(guī)劃，也是“十四五”時期水安全保障工作的重要依據(jù)。  

穩(wěn)增長目標下基建發(fā)力，水利建設加速在即，這將利好建筑、建材領域。而《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》更是明確提出，水泥等重點原材料大宗商品產(chǎn)能只減不增，多家券商機構表示看好今年水泥行業(yè)。  

隨著水利基建的持續(xù)加碼，市場對于水泥的需求將逐漸加大，以華新水泥為代表的水泥行業(yè)，或迎更大發(fā)展機遇。作為“中國水泥工業(yè)搖籃”，這家從湖北走出的行業(yè)龍頭已走過115年，站在了一個新的歷史坐標點。  

水利建設按下加速鍵  

在“穩(wěn)經(jīng)濟”大背景下，水利作為重要的國家基建領域，有望打響穩(wěn)增長第一槍。產(chǎn)業(yè)鏈上，建材行業(yè)有望再次加速釋放需求，行業(yè)新一輪景氣周期或將開啟。  

《“十四五”水安全保障規(guī)劃》作為國家“十四五”規(guī)劃體系的重要組成部分，以全面提升國家水安全保障能力為主線，以全面推進國家水網(wǎng)工程建設為重點，研究提出了“十四五”水安全保障的總體思路、規(guī)劃目標等，并確定了加強重大水資源工程建設、加強農業(yè)農村水利建設、加強智慧水利建設等8項重點任務。  

結合中央與相關部委工作部署，2022年水利將著重于國家水網(wǎng)與流域防洪等重大工程建設與智慧水利補短板。因此，充沛資金助力下，水利大基建相關產(chǎn)業(yè)將受益。  

水利基建主要涉及建筑和建材兩大方向，建筑板塊包含前端水利設計企業(yè)和水利工程建設企業(yè)，建材方面主要包含水利工程建設使用的水泥、管材與防水材料行業(yè)。  

數(shù)據(jù)顯示，建筑材料板塊市值增加額居行業(yè)前列，2021年末總市值突破1.3萬億元，較2020年末增加2200億元以上。根據(jù)最新發(fā)布的《建筑材料市值排行榜》，有26家公司市值超百億元，榜單前三名市值超千億，其中位列一、二名的海螺水泥、天山股份均為水泥企業(yè)。  

但水泥在2021年整體表現(xiàn)并不樂觀。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年1—11月，中國水泥累計產(chǎn)量為21.7億噸，累計下降0.2%。其中11月產(chǎn)量約2億噸，同比下降18.6%，環(huán)比下降0.9%。  

業(yè)內指出，因宏觀經(jīng)濟中的投資波動與能源供應鏈的形態(tài)變化等因素，2021年水泥企業(yè)成本大幅上升，市場需求明顯下降，水泥上市公司的市盈率五年來降至谷底。不過，水泥的下游需求以基建為主，受國家宏觀經(jīng)濟政策調控的影響很大。相關利好政策的密集出臺，將給行業(yè)帶來較好預期。  

近日，工信部發(fā)布《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，水泥等原材料形成5至10家具有生態(tài)主導力和核心競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈領航企業(yè)，在原材料領域形成5個以上世界級先進制造業(yè)集群。  

對此，多家機構認為，以水泥為代表的建材行業(yè)未來或面臨一定挑戰(zhàn)，但也有新的發(fā)展機遇。  

相關機構預計，2022年上半年需求出現(xiàn)邊際改善，估值或先行修復。需求端預期2022年第一季度基建端出現(xiàn)邊際好轉，地產(chǎn)端底部回暖，需求有望開始改善。  

另一機構認為，2021年下半年加速的專項債發(fā)行有望在2022年上半年形成基建需求，水泥受益基建復蘇與地產(chǎn)寬松的概率較大，預計2022年迎來復蘇。  

百年華新營收創(chuàng)歷史最優(yōu)  

新年伊始，在A股市場被中藥、元宇宙等熱門板塊刷屏之時，建筑材料已穩(wěn)穩(wěn)地走出一波上漲行情，細分的水泥板塊從去年8月低點以來累計漲幅超過20%。其中，華新水泥同期反彈已超過25%。  

華新水泥被譽為“中國水泥工業(yè)的搖籃”，其歷史既是一部活的中國水泥行業(yè)發(fā)展史，也是中國工業(yè)精神的映射。  

作為雄踞華中的全國水泥龍頭，華新水泥創(chuàng)始于1907年，前身為張之洞創(chuàng)辦的湖北水泥廠，于1994年在上交所主板A股上市，為中國制造業(yè)500強和財富中國500強企業(yè)。  

李葉青在2022年新年致辭中指出，2021年，公司錨定“五年倍增”發(fā)展目標，堅定實施“四大戰(zhàn)略”，在攻堅克難中再次交出亮眼答卷，全年營業(yè)收入創(chuàng)歷史最優(yōu)。公司業(yè)務結構持續(xù)優(yōu)化，全年水泥業(yè)務保持穩(wěn)定，而非水泥業(yè)務EBITDA占比大幅提升，一體化項目相繼簽約或投產(chǎn)，環(huán)保、高新建材及骨料、混凝土、墻材等業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展。  

在國家重點工程中，華新水泥再次詮釋了百年品質。178萬噸華新水泥助力白鶴灘水電站精彩“亮翅”，125余萬噸華新水泥為中老鐵路一系列標志性工程立下功勛。  

在綠色低碳新賽道上，2021年8月28日，華新發(fā)布行業(yè)首份《低碳發(fā)展白皮書》，充分展示了華新要為水泥行業(yè)持續(xù)發(fā)展貢獻力量，爭做中國“碳中和”領跑者的決心和信心。  

2021年1月，工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局公布2020年度重點用能行業(yè)能效“領跑者”企業(yè)名單，公司旗下信陽、陽新、昭通、株洲、日喀則、武穴、西藏7家工廠入選，數(shù)量位居行業(yè)第一。12月，工業(yè)和信息化部辦公廳公布2021年度國家級綠色工廠名單，華新赤壁公司、西藏公司2家單位成功入選。12月31日，工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司公示了重點用能行業(yè)能效“領跑者”企業(yè)名單，華新信陽公司、株洲公司排名第一和第二，行業(yè)繼續(xù)領跑。  

“十四五”規(guī)劃的第二年，在碳中和的目標下，在多重利好政策的推動下，華新水泥迎來重要關口。  

展望2022年，李葉青表示，公司要繼續(xù)堅定“綠色低碳”發(fā)展不動搖，聚焦系統(tǒng)效率提升，通盤謀劃穩(wěn)步推進各項工作。未來，華新水泥將進一步在替代燃料原料、低碳熟料開發(fā)、能源利用率等領域加強技術攻關，為水泥行業(yè)持續(xù)發(fā)展貢獻力量，爭做中國“碳中和”道路上的行業(yè)領跑者。